周仓冒充关羽徒弟，黑夜寻仇，关羽暗地相帮；当周仓明白眼前人身份时，立刻想拜关羽为师傅，关羽不允。周仓死缠滥磨，嫂嫂又为其求情，关羽终于收他为扛刀徒弟。一路上，过五关斩六将。途中，又一强人打着关羽儿子的旗号来袭关羽。